初めての確定申告は「難しそう」「何から始めればいいの？」と不安に感じる方が多いものです。
この記事では、はじめての方が押さえておくべき基本の流れや準備物、つまずきやすいポイントをわかりやすく解説します。
確定申告が必要な人とは？
次のような人は確定申告が必要になります。
- フリーランス・個人事業主として収入がある
- 副業収入が年間20万円を超える
- 給与が2か所以上から支給されている
- 不動産所得や株取引による所得がある
- 医療費控除・寄附金控除などを受けたい場合
まずは「自分が申告対象かどうか」を確認することが重要です。
参考：国税庁「確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki01.htm
申告までの全体の流れ
確定申告は、次の4ステップで進めるとスムーズです。
ステップ1：必要書類を集める
- 源泉徴収票
- 支払調書
- 経費の領収書
- 銀行の入出金明細
- 医療費控除の明細書
- 寄附金受領証明書
まとめ
- 自分が確定申告の対象かを確認する
- 必要書類を集め、帳簿を整理
- 会計ソフトの利用で作業を効率化
- 判断に迷う項目は税理士に相談
初めての確定申告でも、流れを押さえれば難しくありません。
早めに準備を進め、余裕を持って申告を終えましょう。